Топ-10 программ для ведения бизнеса: ведение клиентской базы и электронный документооборот
Применение CRM-систем и сервисов электронного документооборота помогает оптимизировать бизнес: автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами, наладить каналы для обмена данными в цифровом виде, создать удобную базу данных.
Содержание:
Что следует учитывать при выборе сервисов?
В случае с CRM – количество партнеров и контрагентов, объемы производства, способы продаж, маркетинговые процессы. Очевидно, что для небольших бизнесов или самозанятых, взаимодействующих всего с несколькими заказчиками, внедрение данного инструмента, скорее всего, не будет целесообразным. CRM применяется для доработки воронки продаж, повышения конверсии сайта, детального анализа и развития бизнеса.
В случае с сервисами электронного документооборота (ЭДО) – количество входящих/исходящих документов, затраты на отправку бумажной корреспонденции, необходимость создания удобной базы данных, наличие контрагентов, использующих ЭДО.
Ведение клиентской базы
AmoCRM
Облачный сервис CRM для управления клиентской базой. Интерфейс интуитивно понятен, обучение не требуется – приступать к работе можно уже с первого дня подключения сервиса. Решение доступно посредством веб-клиента, приложения для смартфона и планшета.
AmoCRM удобно интегрируется с основными средствами связи: электронной почтой, телефонией, формами на сайтах, чатами. Дополнительное удобство – во встроенном в сервис мессенджере.
Уникальность AmoCRM – в наличии специальной функции – диджитал воронки продаж. Опция позволяет интегрировать в воронку продаж бизнеса полный набор онлайн инструментов коммуникации и укрепления отношений с клиентами. Это значит, что клиенты будут видеть тематическую рекламу, а компания – их реакцию.
Битрикс24
Многофункциональная платформа для оптимизации работы внутри компании и взаимодействия с партнерами. Она объединяет инструменты управления бизнесом, корпоративное веб-пространство для совместной работы над задачами и проектами, мессенджер, платформу для видеозвонков, а также CRM.
Руководители могут распределять задачи между сотрудниками, контролировать их выполнение и сроки – встроенные отчеты позволяют анализировать уровень KPI. Через мессенджер можно обмениваться сообщениями, создавать рабочие группы, организовывать видеоконференции и совещания.
Одной из ключевых составляющих Битрикс24 является встроенная CRM. С ее помощью компании может отследить историю взаимодействия с клиентом: от первого контакта до заключения сделки и дальнейшего обслуживания.
Среди других возможностей Битрикс24 – система документооборота, которая упрощает процессы создания, согласования и хранения документов, а также маркетинговые инструменты для проведения email- и SMS-рассылок.
Помимо доступа через облако Битрикс24 предлагает приложения для Windows, Mac, Android и iOS.
Простой бизнес
Сервис, полностью сосредоточенный на работе с клиентской базой. Функционал включает создание базы учета клиентов, напоминание о предстоящих звонках, связь с партнерами по IP-телефонии, готовые шаблоны для документов, интеграцию заявок с сайта компании с CRM-системой.
Одно из главных преимуществ программы – интуитивно понятный интерфейс и простота использования, что делает ее доступной даже для тех сотрудников, которые ранее не имели опыта работы с подобными системами.
Другой плюс – CRM интегрирована с другими инструментами компании, такими как управление проектами, финансовый учет и электронный документооборот: единая экосистема позволяет синхронизировать все процессы.
Особое внимание в CRM от «Простого бизнеса» уделено аналитике и отчетности. Руководитель в режиме реального времени может отследить эффективность работы отделов и сотрудников, а также анализировать метрики продаж.
Дополнительные сервисы – финансовый модуль для бухгалтерского учета и управления складом, а также удобный редактор для создания сайта или онлайн-магазина.
Программа для бизнеса доступна для Windows, смартфонов на базе Android или iOS, а также через веб-клиент.
Мегаплан
Сервис позволяет создать удобную базу клиентов, управление которой осуществляется с помощью гибких настроек. База данных сохраняет историю звонков, переписки, писем, заказов и комментариев от контрагента. Кроме того, когда клиент/контрагент/партнер вносится в базу данных, все данные о нем: ИНН, КПП, ОГРН – заполняются автоматически из проверенных источников.
В дополнение к CRM «Мегаплан» предлагает широкий набор дополнительных опций.
При помощи специального модуля контроля менеджеров можно следить за эффективностью работы – уведомления о проектах и задачах с нарушенными сроками поступают на телефон, e-mail или в приложение для смартфона.
Оптимизировать процесс подготовки документов предлагается с помощью имеющихся в сервисе шаблонов. Также предусмотрена функция автоматического создания задач – при наступлении определенного времени или другого условия.
Удобный API «Мегаплана» позволяет интегрировать его со сторонними приложениями и сервисами, такими как 1С:Бухгалтерия, WhatsApp, Google-календарь.
Сервис работает через облако, а также как приложение для ПК или мобильного телефона.
1С:CRM
Несмотря на несколько «громоздкий» интерфейс, характерный для продуктов 1С, если компания уже использует продукты от именитого российского разработчика, CRM-сервис от 1С может стать частью единой «экосистемы».
1С:CRM позволяет создать единую базу клиентов с удобным доступом через облако, программное обеспечение для ПК или мобильное приложение.
Другие опции – система планирования встреч и напоминаний, инструмент для работы с продажами, интеграция с телефонией и мессенджерами, удобная аналитика воронки продаж и выгрузка отчетов по эффективности работы персонала.
Электронный документооборот
СБИС
Один из крупнейших в России сервисов для ведения бизнеса. Включает в себя электронный документооборот (ЭДО), управление логистикой, автоматизацию бизнеса – для разных сфер, операции по работе с маркировкой, кадровый учет, мессенджер, инструменты для видеозвонков и CRM.
Как заявляет оператор, его услугами пользуется 48% российских компаний. Это повышает вероятность того, что потенциальные контрагенты также будут подключены к СБИС. В случае если партнеры используют другой сервис ЭДО, СБИС предлагает удобный роуминг.
Сервис доступен в качестве облачного решения или мобильного приложения.
Диадок
Система ЭДО от СКБ «Контур», доступная через облако или мобильное приложение для Android и iOS. Как и во всех современных системах цифрового обмена данными, дополнительная установка ПО при работе на ПК не требуется. Работа осуществляется в среде, схожей с электронной почтой. Дополнительное удобство создает понятный интерфейс – основной функционал всегда под рукой.
«Диадок» предлагает быстрый и защищенный канал для обмена документами как внутри компании, так и с контрагентами. Имеется возможность настроить цифровую «копию» организации – то есть, сформировать структуру организации внутри системы и оптимизировать распределение задач.
Поиск документов во внутренней базе данных компании можно осуществлять по стандартным запросам: дата, тип, сумма, контрагент, автор, подписант, адресат – а также с помощью тегов – дополнительных меток для повышения точности поиска.
Доки
Одно из множества решений АО «Калуга Астрал» для бизнеса. В данном случае – сервис для ЭДО.
«Доки» можно как интегрировать в имеющееся программное обеспечение 1С, так и применять в качестве самостоятельного решения, доступного в веб-версии.
Интеграция с 1С позволяет автоматически формировать приходные накладные и счета-фактуры – на основании входящих электронных документов. Данная опция экономит время и минимизирует расхождения в реквизитах.
Возможность работать с сервисом без привязки к 1С – отличное решение для сотрудников, не связанных с бухгалтерией. Например, после прохождения в бухгалтерии документ может быть направлен юристам – для согласования в части касающейся и далее – на подпись руководителю, у которого также не установлен продукт от 1С.
Стандартный набор опций современного сервиса ЭДО также в наличии: формирование цифрового архива документов, работа с системами маркировки, роуминг с основными российскими операторами.
Такском
Еще один сервис, доступный через веб-версию или мобильное приложение. Помимо типичных решений для ООО и ИП «Такском» предлагает специальную услугу для самозанятых. В целях обмена юридически значимыми документами с заказчиками самозанятым доступен безопасный канал связи – акты выполненных работ, счета, чеки будут храниться в защищенном облаке.
Другие преимущества – моментальный обмен транспортными накладными, возможность быстро создать цифровую транспортную накладную, интеграция с решениями от 1С.
Также предоставляются широкие возможности роуминга – вне зависимости от того, услугами какого оператора пользуются контрагенты и партнеры.
Эвотор ОФД
Сервис сфокусирован не только на обмене цифровыми данными между компаниями и организациями, но также и на возможности удобной подачи отчетности в контрольно-надзорные органы. В частности, имеется возможность интеграции с государственной системой «Честный знак».
В личном кабинете пользователь может самостоятельно настроить нужные модули и функции. Например, уведомление на электронную почту о поступлении документа по ЭДО или автоматическую проверку перед отправкой.
Роуминг настроен с 20 крупнейшими российскими операторами ЭДО.